# Customer Discounts

Customer Discounts vincula el descuento a una persona, no a un producto. En cuanto el cliente se asigna al pedido, se aplica su porcentaje o su importe.

- Price: $0.99 / mes
- Platform: Clover POS (United States and Canada)
- Install: https://www.clover.com/appmarket/apps/YZ0MQP7E0H0Y4
- Manual: https://howto.payplaxe.com/es/customer-discounts.html

## How it works

1. **El descuento pertenece a una persona** — Está vinculado a las fichas de cliente de Clover, así que acompaña al cliente entre visitas.
2. **El cliente tiene que estar en el pedido** — No pasa nada hasta que se asigna un cliente. La app puede abrir sola el diálogo de selección al añadir el primer artículo, una vez por pedido.
3. **Usted elige el alcance** — **Entire Order**, **Selected Items** o **Selected Categories**. Un descuento de personal puede cubrir comida y no tarjetas regalo.
4. **Los roles deciden quién edita** — Everyone, Managers & Admins o Admins only. El mismo ajuste decide quién puede abrir Archives y la pestaña Settings.
5. **Dónde están los datos** — Las fichas de cliente se quedan en Clover. Las reglas de descuento y los IDs de Clover de los clientes que marca se guardan en los servidores de PayPlaxe, y por eso la versión web muestra las mismas reglas. Informe a sus clientes de qué guarda y para qué, y limite la lista a lo que realmente necesita.
6. **Escribe la nota del pedido de Clover** — Cuando la app asigna un cliente, sustituye la nota del pedido por el nombre de ese cliente, y borra la nota en cualquier pedido sin cliente. Las notas del pedido se imprimen en tickets y comandas, así que no las use para otra cosa en estos pedidos.
7. **Las mismas pantallas en un navegador** — La versión web permite llevar las reglas desde un ordenador. Asignar el cliente al pedido y aplicar el descuento ocurren solo en el Clover POS.

## What it does

- **Clientes concretos o cualquiera** — Aplique a **Selected customers** de la lista de Clover o a **Any assigned customer**.
- **Pedido completo, artículos o categorías** — El descuento puede afectar al pedido completo, a un grupo de artículos o a categorías enteras: **Entire Order**, **Selected Items** o **Selected Categories**.
- **Importe o porcentaje** — Una cantidad fija o un porcentaje.
- **Fechas, horas o sin fin** — Entre dos fechas, cada una con su hora **From** y **To**, o de forma continua con **Endless**. **Endless** no tiene en cuenta las horas.
- **Aviso de selección de cliente** — La app puede abrir el diálogo de selección al añadir el primer artículo al pedido. Lo pregunta una vez por pedido.
- **Edición por rol** — **Everyone**, **Managers & Admins** o **Admins only**. Ese mismo rol abre también Archives y Settings.
- **Filtros de clientes** — Al elegir clientes, filtre por **Selected only** o **Non-selected only** para manejar una agenda larga.
- **Archivo** — Retire una promoción sin perderla.
- **Las mismas pantallas en un navegador** — [customerdiscounts.payplaxe.com](https://customerdiscounts.payplaxe.com) abre **Discounts**, **Archives** y **Settings** con su cuenta de Clover. No es un producto aparte: es el lado de configuración de la app que ya tiene, sin nada más que comprar. Todo lo que ocurre en la caja se queda en el Clover POS.
- **Importar clientes desde una hoja de cálculo** — Solo en la versión web, `Select customers` tiene un botón `Import`: un .xlsx con una columna de IDs de clientes de Clover marca a esos clientes para la regla. Selecciona clientes que ya tiene, nunca los crea. La app lo marca como **BETA**.

## First setup

1. Añada primero a las personas en la app **Customers** de Clover: la app lee esa lista.
2. Abra **Customer Discounts**; la pestaña `Discounts` muestra las reglas existentes.
3. Pulse `+` y nombre el descuento.
4. Elija el tipo (Amount / Percentage) y, en `Apply discounts on..`, seleccione **Entire Order**, **Selected Items** o **Selected Categories**.
5. Elija **Selected customers** y marque a las personas, o **Any assigned customer** para todo cliente identificado.
6. Ponga **Specified dates** —fechas de inicio y fin, cada una con hora **From** y **To**— o **Endless**, marque los días y guarde.
7. Abra `Settings`, active el diálogo de selección de cliente y defina quién puede editar.

> Con **Any assigned customer** el descuento se aplica a cualquier cliente identificado: úselo a conciencia.

## Setup scenarios

### 10% para habituales, siempre

La lista de habituales ya está en Clover; el descuento debe seguir a la persona.

1. Compruebe que los clientes existen en Clover Customers.
2. Abra **Customer Discounts** → `Discounts` y pulse `+`.
3. Llámelo `Regulars` y elija **Percentage** con valor 10.
4. En `Apply discounts on..` elija **Entire Order** para que afecte a todo el ticket.
5. Elija **Selected customers** y marque las personas incluidas.
6. Ponga el periodo en **Endless** y guarde.
7. En `Settings` active el diálogo de selección de cliente para que el cajero lo elija en cuanto registre el primer artículo.

### Descuento de personal solo en categorías de comida

Los empleados tienen descuento en comida, no en tabaco ni tarjetas regalo.

1. Cree un descuento llamado `Staff`.
2. En `Apply discounts on..` elija **Selected Categories** y seleccione las categorías de comida.
3. Elija **Amount** o **Percentage** según su política.
4. Marque las fichas de cliente de los empleados en **Selected customers**.
5. Ponga **Endless** y guarde.
6. En `Settings` ponga `Who can edit discounts?` en **Admins only**.

### Oferta temporal para clientes identificados

Una campaña de dos semanas para quien se registre.

1. Cree un descuento y elija **Any assigned customer**.
2. En `Apply discounts on..` elija **Selected Items** y seleccione los productos en promoción.
3. Elija **Specified dates** e indique inicio y fin de la campaña, con las horas **From** y **To**.
4. Marque los días de la semana en que se aplica.
5. Guarde; al terminar la campaña, abra el menú del lápiz de la regla y elija `Archive` para reutilizarlo.

> Con **Any assigned customer** el descuento se aplica siempre que haya un cliente en el pedido: asegúrese de que el personal los asigna de forma deliberada.

## Lista de descuentos

| Control | What it does |
|---|---|
| Name / Discount | El nombre de la regla y su valor. |
| Franja de color | El color que dio a la regla en el editor, en el lateral izquierdo de la tarjeta. |
| Apply | A quién se aplica y su calendario: las fechas con sus horas **From** – **To**, o `Endless`. |
| Días de la semana | De SU a SA; los verdes son los días en que la regla funciona. |
| Punto de estado | `Active now`, `Starts in …`, `Ended`, `Disabled` o `No days selected`. Una regla `Endless` no tiene en cuenta las horas, así que puede aplicarse aunque esta línea diga `Starts in …`. |
| Lápiz | Abre un menú para esa regla: `Edit`, `Archive` y `Delete`. |
| Icono de archivo | Abre las reglas archivadas. |
| Botón + | Crea un descuento nuevo. |

## Ajustes

| Control | What it does |
|---|---|
| Assign customers in the Register app | Abre el diálogo de selección en la pantalla del pedido al añadir el primer artículo, una vez por pedido. |
| Who can edit discounts? | **Everyone**, **Managers & Admins** o **Admins only**. El rol que elija cubre crear, editar, archivar y borrar reglas, y además da acceso a `Archives` y a esta pestaña `Settings`. |
| Contact us | Solicitud de soporte desde la app. |
| App version | La versión instalada. |

## Archivo

| Control | What it does |
|---|---|
| Reglas archivadas | Conservan sus ajustes; toque la regla o el icono de restaurar para recuperarla. |
| Borrado | En esta pantalla no se borra. Borre la regla desde la lista de descuentos, antes de archivarla. |
| Estado vacío | `You have no archived discounts`. |

## Diálogo de selección de cliente

| Control | What it does |
|---|---|
| Cuándo se abre | En el dispositivo Clover, al añadir el primer artículo al pedido y solo si `Assign customers in the Register app` está activo. Se abre una vez por pedido. |
| Búsqueda | Escriba parte del nombre para filtrar la lista. Cada tarjeta muestra solo el nombre y el apellido. |
| Tocar un cliente | Lo asigna al pedido de inmediato y cierra el diálogo. La nota del pedido pasa a ser el nombre del cliente. |
| CANCEL | Cierra el diálogo sin cliente. No vuelve a abrirse en ese pedido: asigne el cliente desde el Register. |

## Everyday use

- Registre el primer artículo; si el diálogo está activo, elija el cliente de inmediato: solo se pregunta una vez por pedido.
- El descuento se aplica en cuanto se asigna el cliente: revise las líneas del pedido.
- Con un cliente de paso, pulse `CANCEL`: no se aplica descuento.
- Si se eligió el cliente equivocado, quite primero el cliente del pedido —el descuento se retira— y asigne después el correcto. Cambiar un cliente por otro directamente deja en el pedido el descuento del primero. La retirada se hace por nombre, así que también desaparece una línea de descuento que se llame como una regla: no ponga a los descuentos manuales de Clover el nombre de una regla.
- La app escribe el nombre del cliente en la nota del pedido y borra la nota cuando el pedido no tiene cliente. No use las notas del pedido para otra cosa en estos tickets.

## Troubleshooting

| Symptom | What to do |
|---|---|
| El descuento nunca se aplica. | Mire primero la línea de estado de la tarjeta: `Disabled`, `Ended` o `No days selected` lo explican. Si no, no hay cliente asignado al pedido, el cliente no está en la lista **Selected customers**, o la venta cae dentro de las fechas pero fuera de las horas **From** – **To**. |
| El personal olvida elegir el cliente. | Active `Assign customers in the Register app` para que el diálogo se abra solo con el primer artículo. Se pregunta una vez por pedido: si el cajero pulsa `CANCEL`, tendrá que asignar el cliente en el Register. |
| Un cajero cambió un descuento. | Ponga `Who can edit discounts?` en **Managers & Admins** o **Admins only**. |
| La lista de clientes parece incompleta. | Los clientes vienen de la app Clover Customers: añádalos allí y vuelva a abrir el selector. |
| Se cambió el cliente y el descuento no cambió. | Quite el cliente del pedido —el descuento se retira— y asigne después el correcto. Añadir otro artículo también fuerza el recálculo. |
| No se abren Archives ni Settings. | `Who can edit discounts?` también los controla. Entre con un rol permitido por ese ajuste. |
| El diálogo de la app no aparece en la pantalla de cobro; Clover muestra "Customer is choosing payment method". | Abra la app **Setup** de Clover → `Payments` y desmarque `Automatically take payment on Connected Device` para cobrar en el dispositivo principal. |
| No se pueden abrir o cambiar los ajustes. | Inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** en Clover. Algunas apps tienen además su propio interruptor `Restrict access` que bloquea la configuración. |
| La app funciona de forma irregular o deja de reaccionar tras un rato inactiva. | Desactive el ahorro de batería en los ajustes de Android del dispositivo y manténgalo conectado a la red. |
| Un cambio hecho en un dispositivo no se ve en otro. | Los ajustes se sincronizan por la nube: espere un minuto y compruebe que ambos dispositivos tienen conexión. |

## FAQ

**¿De dónde salen los clientes?**

De la lista de clientes de Clover. Añádalos o edítelos en la app Clover Customers y aparecerán en el editor.

**¿Cómo asigna el cajero un cliente?**

Desde el Register, o automáticamente: la app puede abrir el diálogo de selección al añadir el primer artículo al pedido. Se abre una vez por pedido; si el cajero pulsa `CANCEL`, hay que asignar el cliente como siempre en el Register.

**¿Un cliente puede tener varios descuentos?**

Sí, pero mantenga objetos distintos (pedido vs categorías) para que el resultado sea predecible.

**¿Quién puede cambiar los descuentos?**

El rol que permita en Ajustes: Everyone, Managers & Admins o Admins only. Ese rol cubre crear, editar, archivar y borrar reglas, y además decide quién puede abrir `Archives` y la propia pestaña `Settings`.

**¿Qué diferencia hay con Customer Assigner?**

[Customer Assigner](customer-assigner.html) automatiza la asignación del cliente (incluidos los exentos de impuestos); Customer Discounts decide qué descuento recibe.

**¿Puedo trabajar desde un ordenador?**

Sí. [customerdiscounts.payplaxe.com](https://customerdiscounts.payplaxe.com) abre la misma app en un navegador. Entre con `Login via Clover`; Customer Discounts tiene que haberse abierto una vez en su Clover POS o el acceso se rechaza. Incluye **Discounts**, **Archives** y **Settings**, y añade la importación por hoja de cálculo. Todo lo de la caja —el diálogo de selección de cliente y la aplicación del descuento al pedido— ocurre solo en el dispositivo Clover.

**¿Cuánto cuesta?**

$0.99 al mes para toda la tienda, con 30 días de prueba gratuita.

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